互聯(lián)網(wǎng)時代正加速從IT(Information Technology)時代向DT(DataTechnology)時代演進,大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為主旋律。作為最為龐大的大數(shù)據(jù)資源行業(yè)——電信運營商行業(yè)即將面臨時代賦予的機遇,并迎來諸多的投

主要觀點

移動互聯(lián)推動DT 時代加速到來,大數(shù)據(jù)投資機遇確定。“互聯(lián)網(wǎng)+”推動各行業(yè)包括醫(yī)療、教育、娛樂、旅游的互聯(lián)網(wǎng)化,加速從IT 信息技術(shù)向DT 數(shù)據(jù)技術(shù)時代的演進。我們認為,大數(shù)據(jù)已經(jīng)達到增長的拐點,未來大數(shù)據(jù)量將出現(xiàn)井噴。根據(jù)愛立信的報告,2020年的大數(shù)據(jù)產(chǎn)生量將接近目前的10倍。而大數(shù)據(jù)的激增以及各類大數(shù)據(jù)的融合使得大數(shù)據(jù)的大規(guī)模商業(yè)化和落地變得可能。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)作為大數(shù)據(jù)區(qū)別于IT 時代的主要特征,已接近總數(shù)據(jù)的90%,而非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)的分析仍處于開始階段,未來大數(shù)據(jù)的價值挖掘及變現(xiàn)將是高速發(fā)展的領(lǐng)域,將造就千億級以上市場,而其中將誕生大量機遇及投資機會。

通信大數(shù)據(jù)已進入黃金時代貨幣化進程已全面啟航。運營商于2012年開始進行大數(shù)據(jù)布局,超6億手機網(wǎng)民的特征成為其大數(shù)據(jù)的價值所在。而運營商面臨傳統(tǒng)業(yè)務下降明顯,急需創(chuàng)新業(yè)務拓展,經(jīng)過2014年底以來的試點推進,運營商大數(shù)據(jù)有望進入變現(xiàn)快車道,我們估計僅運營商大數(shù)據(jù)市場規(guī)模15年30億、16年100億。我們認為這將給予有能力且已有深入合作的第三方先發(fā)機遇和巨大的發(fā)展空間,尤其是早期與運營商在BI 和數(shù)據(jù)應用方面合作深入地廠商,其貨幣化進程有望全面啟航。

大數(shù)據(jù)庫技術(shù)能力、數(shù)據(jù)資源整合能力和應用場景實現(xiàn)能力是判斷大數(shù)據(jù)投資機會的關(guān)鍵。大數(shù)據(jù)庫技術(shù)能力是卡位早期數(shù)據(jù)資源合作的關(guān)鍵,海外專注大數(shù)據(jù)庫技術(shù)Hadoop 產(chǎn)品的Cloudera 價值高達40億美元。而從數(shù)據(jù)資源角度來看,每一種大數(shù)據(jù)包括通信大數(shù)據(jù)都會有其自身的缺點,獲取多種大數(shù)據(jù)資源整合能力將是未來有效應用的基礎(chǔ),也是大數(shù)據(jù)公司建立護城河的關(guān)鍵所在,美國注重Hadoop 產(chǎn)品與多行業(yè)大數(shù)據(jù)分析能力的Splunk 價值80億美元。而具體的應用場景落地和最終的貨幣化,取決于對大數(shù)據(jù)分析和行業(yè)應用特征的理解,其依托于數(shù)據(jù)資源。我們認為,把握上述大數(shù)據(jù)關(guān)鍵能力是判斷未來大數(shù)據(jù)投資機會的關(guān)鍵。